ניתוח שוק של תעשיית אלקטרודות גרפיט

1. ניתוח שוק של תעשיית אלקטרודות גרפיט

על פי סקר של Linzhang Xinhui Carbon, אלקטרודת הגרפיט העולמית (Graphite Electrode) היא כיום שוק אלקטרודות הגרפיט הגדול ביותר באזור אסיה-פסיפיק, המהווה כ-48% מנתח השוק, ואחריה אירופה וצפון אמריקה. בשנת 2020, שוק אלקטרודות הגרפיט העולמי יגיע ל-36.9 מיליארד יואן, והוא צפוי להגיע ל-47.5 מיליארד יואן בשנת 2027, עם קצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 3.5 אחוזים.

מ-2014 עד 2019, ייצור אלקטרודות גרפיט העולמי (ללא סין) ירד מ-800,000 טון ל-710,000 טון, עם שיעור צמיחה שנתי מורכב של -2.4 אחוזים. ייצור אלקטרודות הגרפיט בסין ירד מ-570,000 טון ב-2014 ל-500,000 טון ב-2016. הייצור בסין עלה מאז 2017 והגיע ל-800,000 טון ב-2019.

2. מחירי אלקטרודות גרפיט בעולם משתנים מאוד

מ-2014 עד 2016, עקב היחלשות הביקוש במורד הזרם, ירד שוק האלקטרודות הגרפיט העולמי, ומחיר האלקטרודות הגרפיט נותר ברמה נמוכה. כחומר הגלם העיקרי לאלקטרודות גרפיט, מחיר קוקה מחט ירד ל-562.2 דולר ארה"ב לטון בשנת 2016. מכיוון שסין היא יבואנית נטו של קוק מחט, הביקוש מסין משפיע מאוד על מחיר הקוקס מחט מחוץ לסין. כאשר יצרני אלקטרודות גרפיט פינו את כושר הייצור שלהם עקב ירידה מתחת לקו עלות הייצור ב-2016, המלאי החברתי הגיע לנקודת שפל. ב-2017 ביטל צד הפוליסה את תנור תדר הביניים לפלדת פס, וכמות גדולה של גרוטאות ברזל זרמה לכבשן החשמל של מפעלי פלדה. כתוצאה מכך, תעשיית אלקטרודות הגרפיט בסין ירדה ב-2017 הביקוש זינק במחצית השנייה של השנה. בשל הביקוש המוגבר לאלקטרודות גרפיט, מחיר קוקה מחט עלה בחדות ב-2017 והגיע ל-3,769.9 דולר ארה"ב לטון ב-2019, עלייה של פי 5.7 בהשוואה ל-2016.

בשנים האחרונות, התמיכה וההכוונה של צד מדיניות הפנים להחלפת ייצור פלדה מממיר על ידי ייצור פלדה בתנורי קשת חשמליים קידמו את העלייה בביקוש לאלקטרודות גרפיט בתעשיית הפלדה בסין. ההתאוששות של שוק הפלדה העולמי של תנורי קשת חשמליים מאז 2017 הובילה למחסור באספקת אלקטרודות גרפיט עולמיות. הביקוש לאלקטרודות גרפיט מחוץ לסין עלה בחדות ב-2017, והמחירים הגיעו לשיא. מאז, עקב השקעה, ייצור ורכישה מוגזמות, יש בשוק מלאי מוגזם, ומחיר המכירה הממוצע של אלקטרודות גרפיט צנח בשנת 2019. בשנת 2019 התייצב מחירן של אלקטרודות גרפיט בעוצמה גבוהה על 8824.0 דולר לטון, אך נשאר גבוה מהמחיר ההיסטורי לפני 2016.

במחצית הראשונה של 2020, מגיפת הכתר החדשה הובילה לירידה נוספת במחיר המכירה הממוצע של אלקטרודות גרפיט. המחיר של קולה מחט מקומי ירד מ-8,000 יואן/טון ל-4,500 יואן/טון בסוף אוגוסט, ירידה של 43.75 אחוזים. עלות הייצור של קוקה מחט מקומית היא 5,000-6,000 יואן/טון, ורוב היצרנים נמצאים מתחת לנקודת האיזון. עם התאוששות הכלכלה, הייצור והמכירות של אלקטרודות גרפיט בסין השתפרו מאז אוגוסט, וקצב ההפעלה של פלדת תנור חשמלי נותר על 65 אחוז. מפעלי פלדה השיגו את ההתלהבות שלהם מרכישת אלקטרודות גרפיט, והפניות בשוק היצוא גדלו בהדרגה. גם מחירן של אלקטרודות גרפיט עלה מאז ספטמבר 2020. מחירן של אלקטרודות גרפיט עלה בדרך כלל ב-500-1500 יואן/טון, ומחיר הייצוא אף עלה באופן משמעותי.

מאז תחילת 2021, עקב השפעת המגיפה בהביי, רוב מפעלי האלקטרודות של גרפיט הפסיקו את הייצור, וגם רכבי תחבורה עברו פיקוח קפדני, ולא ניתן לסחור באלקטרודות גרפיט מקומיות כרגיל. בשוק אלקטרודות הגרפיט המקומי, המחירים של מוצרים רגילים ובעלי הספק גבוה עולים. המחיר המיינסטרים של UHP450mm עם 30 אחוז תוכן קולה מחט בשוק נקוב ב-15,000-15,500 יואן/טון, ומחיר המיינסטרים של מפרט UHP600mm נקוב ב-18,500-19,500 יואן /ton, עם עלייה של 500-2000 יואן/טון. העלייה במחירי חומרי הגלם תומכת גם במחיר של אלקטרודות גרפיט. נכון לעכשיו, המחיר של קוק מחט מקומי על בסיס פחם הוא כ-7,000 יואן, זה של קוק על בסיס שמן הוא כ-7,800 יואן, וזה של אלקטרודות גרפיט מיובאות הוא כ-1,500 דולר אמריקאי. האספקה ​​של כמה יצרניות מיינסטרים בפברואר כבר הוזמנה. בשל התחזוקה האינטנסיבית של ספקי חומרי הגלם הגדולים בארץ ובחו"ל באפריל, צפוי כי לאלקטרודות גרפיט עדיין יהיה מקום לעלות במחצית הראשונה של 2021. עם זאת, ככל שהעלויות עולות, הביקוש להתכה של תנור חשמלי במורד הזרם עשוי לְהַחלִישׁ. צפוי כי מחיר אלקטרודות גרפיט יישאר יציב במחצית השנייה של השנה.

3. ניתוח מגמת פיתוח של תעשיית האלקטרודות הגרפיט
מלבד סין, ארה"ב, יפן, דרום קוריאה ומדינות גדולות אחרות לייצור פלדה בעולם הן בעיקר ייצור פלדה בכבשנים חשמליים, ויש להן ביקוש גדול לאלקטרודות גרפיט, בעוד שכושר ייצור האלקטרודות של גרפיט מהווה יותר מ-50% כושר הייצור העולמי, מה שהופך את סין ליצואנית נטו של אלקטרודות גרפיט. מדינה. בשנת 2018, נפח היצוא של אלקטרודות גרפיט של סין הגיע ל-287,000 טון, עלייה משנה לשנה של 21.11 אחוזים, תוך שמירה על מגמת צמיחה ועלייה משמעותית במשך שלוש שנים רצופות. ההערכה היא שנפח הייצוא של אלקטרודות גרפיט של סין צפוי לגדול ל-398,000 טון עד 2023, עם קצב צמיחה שנתי מורכב של 5.5 אחוזים. הודות לשיפור הרמה הטכנית של התעשייה, מוצרי אלקטרודות גרפיט סיניות זכו בהדרגה להכרה והתקבלה על ידי לקוחות בחו"ל, והכנסות המכירות בחו"ל של חברות אלקטרודות גרפיט סיניות גדלו באופן משמעותי.

עם השיפור המתמיד של הרמה הטכנית ותחרותיות המוצר של תעשיית האלקטרודות הגרפיטיות של סין, אלקטרודות הגרפיט של סין יזכו יותר ויותר להכרה ואמינות על ידי לקוחות בחו"ל, והיקף היצוא של אלקטרודות גרפיט צפוי לעלות עוד יותר, מה שיהפוך למפתח. גורם המניע את העיכול של ייצור אלקטרודות הגרפיט בסין.
4. הפיתוח של אלקטרודות בעוצמה גבוהה במיוחד היא המגמה העתידית

מנקודת המבט של סביבת מדיניות התעשייה, איגוד תעשיית הפחמן בסין פרסם את "T/ZGTS001-2019 תקן פליטת זיהום אוויר של תעשיית הפחמן" במרץ 2019, שייושם רשמית ב-1 בספטמבר 2019. המשמעות של תקן זה היא שדרישות הגנת הסביבה של התעשייה הולכות ומחמירות, מה שיפעיל לחץ על התפתחות הענף.

מנקודת המבט של מגמות פיתוח מוצרים בתעשייה, מקורבים בתעשייה ציינו כי הפיתוח של אלקטרודות גרפיט לאלקטרודות עם הספק גבוה במיוחד היא המגמה העתידית. ככל שהביקוש לתנורי קשת חשמליים בהספק גבוה במיוחד יגדל, אלקטרודות גרפיט בהספק גבוה יקבלו גם הם מקום נוסף לפיתוח. בהשוואה לתנורי קשת חשמליים רגילים, לתנורי קשת חשמליים בעלי קיבולת גדולה במיוחד הספק גבוה יש יעילות עבודה גבוהה יותר ועלויות כוללות נמוכות יחסית. כאשר כוחו של תנור הקשת החשמלי עולה, הוא גם מציג דרישות גבוהות יותר לזרם המרבי המותר של אלקטרודת הגרפיט עבור תנור הקשת החשמלי, והזרם המרבי המותר של אלקטרודת הגרפיט תלוי ישירות בקוטר האלקטרודה הגרפיטית.

למדיניות התעשייתית הלאומית יש כיוון ברור, והפיתוח של ייצור פלדה בתהליך קצר הוא המגמה הכללית. פלדת תנור חשמלי (ייצור פלדה בתהליך קצר) מתייחסת בדרך כלל לפלדה המיוצרת על ידי תנור קשת חשמלי. יעילותו הגבוהה, הזיהום הקטן יחסית והעלות הנמוכה יחסית תואמים את המדיניות הלאומית להגנת הסביבה. כאחד החומרים העיקריים לתנורי קשת חשמליים, אלקטרודות גרפיט בעלות הספק גבוה בהכרח יגדילו את הביקוש שלהן המונע על ידי ביקוש זה.